Банки – зеркало экономики

Эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings проанализировали сос­тояние и перспективы развития банковской системы нашей респуб­лики и поделились своими выводами в отчете «Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Республика Казахстан».

Согласно отчету, одним из главных трендов в банковском секторе страны станет возросшее давление на игроков рынка от замедления экономической активности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Это давление будет выражаться, в частности, в ухудшении качества кредитного портфеля банков из-за сложного финансового положения заемщиков.

«Мы прогнозируем, что казахстанские банки будут вести операционную деятельность в условиях высоких убытков по кредитам в течение более длительного времени, чем ожидалось ранее. Негативное влияние на экономическую активность в Казахстане в 2020 году будут оказывать снижение цен на нефть и сокращение объемов нефтедобычи, а также меры по борьбе с распространением COVID-19», – отмечается в сообщении S&P Global Ratings.

По оценкам агентства, кредиты, имеющие характеристики «Стадии 3 по МСФО 9», то есть проблемные активы, составляли около 20% совокупного кредитного портфеля банковского сектора в середине 2020 года и не были в достаточной степени обеспечены провизиями. По прогнозам S&P, доля кредитов с характеристиками «Стадии 3» увеличится до 23–25% совокупного кредитного портфеля в ближайшие 12–18 месяцев.

«С одной стороны, мы прог­нозируем увеличение объема новых проблемных кредитов у банков ввиду ухудшения экономической ситуации. С другой стороны, ожидаем, что это давление в некоторой степени будет компенсироваться «расчисткой» проблемных кредитов некоторых банков, выданных в прошлые годы. Тенденция развития экономических рисков в Казахстане стабильная, но ситуация может ухудшиться, если объем убытков, связанных с пандемией COVID-19, окажется более значительным, чем ожидается в настоящее время», – пишут аналитики S&P.

Агентство также констатирует, что генерирование достаточной прибыли, скорректированной с учетом рисков, на протяжении всего экономического цикла останется достаточно сложной задачей для большинства банков в связи со снижением показателей маржи и высоким уровнем расходов на формирование резервов и фондирование.

По мнению экспертов, текущая ситуация может привести к слияниям и поглощениям на банковском рынке, что приведет к появлению на нем более сильных игроков.

«Мы ожидаем, что несколько слабых банков небольшой и средней величины могут быть вынуждены участвовать в сделках по слиянию и поглощению активов или уйти с рынка в ближайшие два года, поскольку им становится все труднее конкурировать с более крупными игроками», – говорится в отчете.

Среди позитивных тенденций в обзоре S&P Global Ratings называется то обстоятельство, что казахстанские банки продолжают пользоваться доверием клиентов, чьи депозиты являются главным источником денежных средств банковского сектора.

«Мы полагаем, что ресурсная база банковского сектора Казахстана, которая состоит главным образом из депозитов клиентов, останется стабильной в ближайшие два года, и позитивно оцениваем отсутствие значительных оттоков депозитов клиентов из банков в первом полугодии 2020 года, несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках. Тенденция развития отраслевых рисков Казахстана – стабильная», – резюмируют аналитики S&P.

Таким образом, дальнейшие перспективы работы банков напрямую связаны с ситуацией в реальном секторе экономики, который дает рабочие места населению и генерирует доход предприятиям для обслуживания банковских кредитов.

По информации Национального банка, в сентябре в реальном секторе экономики наблюдается оживление в сфере строительства. Индекс деловой активности вырос сразу на 5,5 пункта. Есть позитивные подвижки в сфере услуг, где рост индекса составил 3,1 пункта. Вместе с тем в промышленности из-за уменьшения количества новых заказов индекс снизился на 0,5 пункта.

Нацбанк на постоянной основе анализирует состояние бизнес-климата в стране, составляя соответствующий индекс на основании опроса предприятий. По итогам сентября регулятор проинформировал, что условия ведения бизнеса заметно улучшились и стали менее затруднительными для предприятий реального сектора Казахстана.

Индекс бизнес-климата по экономике Казахстана в сентябре после длительного нахождения в отрицательной зоне перешел в положительную плоскость, сос­тавив плюс 2, тогда как в августе данный показатель составлял минус 3 пункта.

По словам директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка Жандоса Шаймарданова, респонденты отмечают улучшение текущих условий ведения бизнеса и ожидают в октябре дальнейшего роста показателя до 4,5.